iZySolutions - Documentation

ORDER ENTRY - Clients


CLIENTS

La page Clients vous permet de gérer vos clients. Avant tout, vérifiez que vous êtes bien sur le volet Clients et non Groupes de clients que vous pouvez consulter ici 📁

Vous pouvez ajouter un client en cliquant sur l'icône, en supprimer un en cliquant sur l'icône ou vous connectez sur leur Webshop de l'un d’entre-eux en cliquant sur l'icône.

Vous pouvez modifier un client en double cliquant sur sa ligne. 

Vous pouvez effectuer un export CSV en cliquant sur l'icône .

:plus: Ajouter un client :plus:

L'ajout d'un client s'effectue en cinq temps :

  • Général 
  • iZyLabManager
  • Webshop
  • Adresses
  • Offres commerciales

Soyez certain de sauvegarder chacune de ses étapes afin de ne perdre aucune information. 

📍Général

Sur cet onglet, vous allez pouvoir remplir toutes les informations concernant le magasin, ses codes et son propriétaire. 

Il vous faudra valider le client pour qu'il soit activé. Enregistrer vous permettra seulement de garder les informations insérés. 

📍iZyLabManager

Ce page vous permet d'afficher les paramètres du compte. 

N'oubliez pas de valider le client. 

📍Webshop

Cet onglet vous permet de mettre en place les informations de paiement ainsi que les comptes des utilisateurs du Webshop. Comme pour toutes les interfaces que vous rencontrez à travers l'Order Entry, la création de nouvelles données s'effectue en cliquant sur l'icôneimage2018-10-5_11-31-36.png.

Vous pourrez également vous connecter sur le Webshop d'un des opticiens choisi.

Pour créer un identifiant de connexion WebShop, voici la procédure à suivre : 

Étape 1 :

Allez sur la page Client et double-cliquez sur le client pour lequel vous voulez créer un compte Webshop.

Étape 2 : 

Allez sur l'onglet Webshop et cliquez sur l'icônepour ajouter un utilisateur.
 

Étape 3 :

Remplissez toutes les informations (un mot de passe généré est proposé, vous pouvez toujours le modifier) et cliquez sur Confirmer.

Étape 4 : 

Enregistrez le client et essayez de vous connecter en tant que lui en utilisant le bouton Connexion sur le Webshop.
 

📍Adresses

Cet onglet vous permet d'ajouter plusieurs adresses en cliquant sur l'icôneimage2018-10-5_11-31-36.pngpour en créer une. 

 

📍Offres commerciales

Cet onglet vous permet d'établir une remise ajustable spécifique à un client et de gérer les offres commerciales lorsqu'elles sont disponibles. 




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